Morgoth sa svojím nepriateľom javil ako porazený. Ostával však nečinný a skrytý až do roku 455 Prvého veku. Vtedy náhle vyrazil do protiútoku v obrovskej zlosti čím prekvapil jeho armády, ktorých ostražitosť medzitým poľavila. V zime vypustil obrovské rieky plameňa na kedysi zelenú planinu Ard-galen čo spôsobilo, že sa bitka stala známou ako Bitka Náhleho Plameňa, pričom mnohí elfskí jazdci zhoreli zaživa.
Jeho sily zaútočili do všetkých strán, vedené prvým drakom Glaurungom a pánom balrogov Gothmogom. Niekoľko noldorských pánov padlo v nasledujúcich bojoch. Priebeh bojov proti Morgothovi sa začal vyvíjať v jeho prospech.
Morgothov duel s Fingolfinom
Jedným úderom Morgoth prelomenil obliehanie Angbandu, no víťazstvo nebolo také úplné, ako by si bol prial. Ered Wethrin, Himring a Hithlum odolali jeho útoku, hoci len s veľkými ťažkosťami. Kráľa Fingolfina veľmi zdrvila, a preto v hneve zamieril k Angbandu. S ohňom v očiach si ho Morgothovi ohyzdi pomýlili so strašlivým duchom a utekali pred ním. Fingolfin vyzval Morgotha na súboj.
Morgothovi sa do duelu príliš nechcelo ale nemohol odmietnuť výzvu pred zrakom svojich generálov. Keď ho Fingolfin nazval zbabelcom, Morgoth sa Elfskému kráľovi vysmial a sľuboval Fingolfinovi rýchly koniec. Vyšiel zo svojej pevnosti, pričom jeho kroky duneli zemou ako hrom. Mal na sebe čierne brnenie, s korunou s ostňami a štítom, a niesol Grond, Kladivo Podsvetia. Fingolfin bol však dobre pripravený.
Pri každom údere Morgothovho kladiva vyšľahli zo zeme plamene, no Fingolfin bol rýchlejší a vyhol sa každému útoku. Elfský pán zasadil Morgothovi sedem rán, ale Morgoth bol príliš mocný na to, aby bol zabitý. Fingolfin postupne strácal sily a Morgoth ho zrazil k zemi. Trikrát sa márne pokúšal postaviť na nohy, a trikrát ho zrazil, až Fingolfin padol na zem pri jednej z jám, ktoré vznikli údermi Gronda.
Keď Morgoth položil nohu na Fingolfinov krk. Fingolfin v poslednom zúfalom údere prebodol svojím mečom Morgothovu nohu a krv Temného Pána zaplnila jamy vytvorené jeho kladivom. Rozzúrený Morgoth Fingolfina rozdrvil, no utrpel trvalé zranenie a odvtedy kríval. Morgoth chcel Fingolfinovým telom nakŕmiť svoje vlky, ale priletel Thorondor, pán orlov, a unikol s Fingolfinovým telom.
Hon za čarokrásnym Silmarilom
Južná časť Beleriandu bola zatiaľ poväčšine uchránená pred priamou hrozbou Morgotha. V elfskej ríši Doriath sa však Beren z rodu Bëora a Lúthien Tinúviel, dcéra kráľa Thingola chystali na takmer nemožný a obzvlášť nebezpečný počin. Títo dvaja milenci sa vydali na výpravu za Silmarilom, počas ktorej porazili Saurona s pomocou mocného psa Huana a pripravili ho o kontrolu nad jeho pevnosťou Tol-in-Gaurhoth.
V prenikli až do najtemnejších komnát samotného Angbandu. Keď sa Lúthien odhalila v Morgothovej prítomnosti, Temný Pán, ju hneď nezabil ale dovolil jej zatancovať pretože jej krása bola tak očarujúca, že aj samotný Morgoth bol v nemom úžase. Lúthien ho svojím spevom a tancom uspala a tým ho oklamala. Jeden zo Silmarilov bol ukradnutý z jeho koruny, a odvtedy Morgoth niesol len dva, až do Vojny Hnevu.
Bitka Nespočetných Sĺz
V roku 471 Prvého veku, Maedhros vytvoril veľkú alianciu s trpaslíkmi, ľudmi a ďalšími Noldor. Vydali sa do boja proti Morgothovi a vyčistili Beleriand od jeho roztrúsených síl. Avšak Morgoth vďaka svojim špehom predvídal ich kroky a stretol sa s nimi spolu so svojimi spojencami Východňanmi v obrovskej bitke, v ktorej zvíťazil. Mnoho princov a vládcov ľudí, elfov a trpaslíkov padlo.
Táto bitka preto dostala meno „Bitka nespočetných sĺz“. Morgothovo víťazstvo bolo takmer úplné, keď vyplienil Hithlum, Falas, Maedhrosovo Pobrežie, ako aj Nargothrond v roku 495. Avšak Turgon, kráľ Gondolinu, unikol vďaka odvážnym činom bratov Húrina a Huora z Domu Hadora. Preživší sa stiahli na ostrov Balar a k ústiam Sirionu. Posledným kráľovstvom v Beleriande zostal Gondolin.
Pád Gondolinu – najznámejšie dielo od Tolkiena
Morgothovi sa onedlho podarilo zničiť aj poslednú elfskú baštu v Beleriande. Gondolin padol, pretože jeho tajnú polohu odhalili pomocou zradného elfa Maeglina. Maeglin bol synovec kráľa Gondolinu Turgona. Bol zajatý a odhalil polohu mesta pretože mu bolo sľúbené že sa stane novým pánom mesta a taktiež dostane ruku svojej sesternice Idril, ktorú tajne miloval. Následne Morgoth obľahol Gondolin.
Kráľ Turgon, posledný mužský dedič rodu Fingolfina, bol počas obliehania zabitý. Morgothovo víťazstvo na severe bolo teraz úplné, hoci prišiel o Gothmoga, svojho najmocnejšieho Balroga a vojvodcu svojich armád. Malému zvyšku obyvateľstva, vrátane Tuora a Idril a ich syna Eärendila sa podarilo uniknúť.
Posledná vojna a pád Morgotha
Vojna Hnevu bol konečný konflikt Prvého veku. Potom ako Morgoth zničil Gondolin sa stal pánom celej Stredozeme, pretože už mu nikto nebránil v ceste. O niekoľko rokov neskôr Eärendil vyplával do Valinoru, hľadajúc podporu od Valar. Mocný Valar jeho volanie vypočuli a tak sa vydali cez more Belegaer s mohutným vojskom skladajúcim sa s Vanyarských elfov s Maiarov a dokonca aj niektorých Valar.
Vojna Hnevu trvala dlhých 42 rokov. Morgoth začal vojnu prehrávať a preto na nich vypustil drakov. Bytosti, ktoré Stredozem nikdy nevidela. Na čele týchto drakov stál mocný Ancalagon, najväčší z drakov, ktorého prítomnosť naháňala strach. Už to vyzeralo že sa Morgothovi podarí vojnu vyhrať potom ako vypustil svoju tajnú zbraň avšak proti drakom sa postavil Eärendil na svojej lietajúcej lodi Vingilot.
Eärendil nebojoval proti drakom však sám, ale mal po boku aj orli z Valinoru. Morgothovi draci padli pred Orlami a Ancalagona porazil Eärendil sám vo vzdušnom súboji, ktorý trval celý deň. Po porážke drakov, Morgoth vedel že vojnu prehral. Keď bol konečne, dolapený, jeho nohy boli odťaté spod neho a padol na tvár. Silmarily boli sňaté z jeho koruny a bol opäť spútaný reťazou Angainor tak ako pred dávnymi vekmi.
Tentoraz však nebol uväznený na tridsaťtisíc rokov, ale bol vrhnutý do prázdnoty mimo kruhov sveta a vesmíru aby už nemohol ďalej šíriť zlo. Avšak toto neznamenal úplný koniec pre Morgotha. Proroctvo hovorí že sa raz vráti na deň zúčtovania a s jeho príchodom príde aj posledná bitka, ktorá definitívne rozhodne o osude celého vesmíru. Po Morgothovom odchode sa Sauron stal novým Temným pánom.
